Inici » Notícies » L’ATEME I L’ANEVIA ENTREN EN NEGOCIACIONS EXCLUSIVES PER A L’ADQUISICIÓ PER L’ATEMP DEL 87% DEL CAPITAL DE L’ACCIÓ I DEL 90% DELS DRETS VOTANTS D’ANÀVIA

L’ATEME I L’ANEVIA ENTREN EN NEGOCIACIONS EXCLUSIVES PER A L’ADQUISICIÓ PER L’ATEMP DEL 87% DEL CAPITAL DE L’ACCIÓ I DEL 90% DELS DRETS VOTANTS D’ANÀVIA


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) i els principals accionistes de ANEVIA (ISIN: FR0011910652) (el "empresa") Compta amb el 87% del capital social[1] i el 90% dels drets de vot teòrics[2] de la CompanyiaAccionistes majoritaris"), Han entrat en negociacions exclusives per transferir els seus interessos en el capital social de la companyia en benefici d'ATEME. L’operació ha rebut el suport unànime previ dels consells d’administració d’ambdues parts. Un “consulta d'informacióS’iniciarà el procediment amb els òrgans de representació dels empleats de l’empresa i ATEME.

Al finalitzar l'esmentat "consulta d'informació”Procediments”, ATEME adquiriria totes les accions de la Companyia posseïdes pels Accionistes Majoritaris (incloses aquelles que es van emetre en exercici de títols que permetin accedir al capital social de la Companyia), en part mitjançant aportacions en espècieAportació") I per a la resta, en efectiu (el"Adquisició“). La transferència de les accions de la Companyia a ATEME seria seguida de la presentació per ATEME d’una oferta d’oferta alternativa obligatòria simplificada inclosa una oferta mixta simplificada (la “OPM"), I com a oferta alternativa, una oferta simplificada (la"OPAS”I, juntament amb l’OPM, el“Oferir") (En endavant, la contribució, adquisició i oferta són denominades"transacció") Sobre totes les accions i valors que permetin accedir al capital social de la companyia que ATEME no ostentaria en aquella data, d'acord amb les lleis i regulacions aplicables, seguit, segons el cas, per una compressió (la "Esprémer").[3]

La combinació de les dues companyies crearia un actor principal en la infraestructura de radiodifusió de vídeo, amb ingressos combinats superiors als 80 milions d'euros (pro forma el 2019).

Michel Artières, president i conseller delegat d’ATEME, diu: "La fusió amb ANEVIA i les seves solucions d'alt rendiment per optimitzar el lliurament de fluxos de vídeo és un pas clau en la nostra estratègia d'expansió en la cadena de valor dels nostres clients i la conquesta de nous mercats. Les dues empreses comparteixen els mateixos valors de respecte i innovació. Amb la nostra missió de proporcionar la millor qualitat de l’experiència, la nostra ambició és convertir-nos en la solució de vídeo de referència per a milers de milions de consumidors. La visió compartida de les dues empreses i la seva forta cultura ens ha de permetre crear ràpidament un valor significatiu per als nostres clients, empleats i accionistes. "

Laurent Lafarge, president i conseller delegat d'Anevia, diu: “La direcció d’ANEVIA està encantada amb aquest projecte de combinar amb ATEME, líder en infraestructura de distribució de vídeos. Aquesta combinació és una oportunitat tremenda per accelerar el desenvolupament en un mercat dinamitzador, gràcies a una proposta de valor rica i forta en innovació. "

En aquesta fase dels debats, es contemplen els termes i condicions següents per a la contribució i l'adquisició d'un total del 87% del capital social de la companyia1 (el 90% dels drets de vot teòric de la companyia):

  • Pel que fa a la contribució, mitjançant la delegació atorgada per la junta general extraordinària dels accionistes ATEME celebrada el 10 de juny de 2020, d'acord amb la seva vintena resolució, ATEME emetria (x) emetria i assignaria als accionistes majoritaris 1 nova acció ordinària ATEME i ( y) pagar una contraprestació en efectiu de 20 euros, a canvi de 10 accions de la Companyia;
  • Les accions restants de la Companyia posseïdes pels Accionistes Majoritaris (que corresponen a cadascun per un nombre inferior a 10) es vendrien de conformitat amb l'adquisició, per un preu igual a 3.5 euros per acció venuda;
  • Aquests termes establirien el valor empresarial de la companyia en 19 milions d'euros, és a dir, 1.2 vegades més els ingressos de la companyia del 2019;
  • El consell d’administració de la companyia designarà un expert independent encarregat de preparar un informe sobre els termes financers de l’Oferta i sobre la reducció del consum que, segons el cas, pugui ser implementat per ATEME d’acord amb les lleis i normes aplicables. La Companyia es comunicarà més endavant sobre el procés d’experts independent, així com sobre els termes financers de l’Oferta i del Squeeze-Out, d’acord amb les lleis i regulacions aplicables. A més, es presentarà una sol·licitud a nom i en nom d’ATEME davant el president del Tribunal Comercial de Versailles, per al nomenament d’auditors de cotització que serien els encarregats de valorar el valor de les aportacions en espècie en relació amb la contribució i l’Oferta i l’equitat del tipus de canvi proposat.

En el context de l’oferta potencial que s’implementaria després de la contribució i l’adquisició, els accionistes de la companyia tindran l’oportunitat de:

  • o bé liciten les seves accions a OPM en concepte d’un pagament en metàl·lic de 20 euros i una nova acció ordinària nova d’ATEME per a 1 accions de la Companyia, de manera principal, el saldo de les seves accions (corresponent per a cadascuna d’elles a un nombre inferior. més de 10) licitada per un import de 10 euros per acció de la companyia;
  • • o licitar les seves accions a OPAS per un import de 3.50 euros per acció de la companyia.

Amb la condició d’obtenir les opinions dels òrgans de representació dels empleats rellevants de la Companyia i ATEME i els informes de l’expert independent i dels auditors de cotització, les transaccions d’adquisició i contribució es podrien completar abans del final del tercer trimestre del 2020 i l’oferta abans de la final del quart trimestre del 2020.

Sobre ATEME: Ateme és el nou líder en infraestructura de distribució de vídeo, al servei de contingut premium i dels majors proveïdors de serveis al món. Llistat a Euronext Paris des del 2014, ATEME ha transformat el camp de la radiodifusió. ATEME va ser la primera empresa a comercialitzar una solució de 10 bits 4: 2: 2 de XNUMX bits, la primera que va oferir una solució HEVC i HDR totalment operativa, i va llançar recentment la primera solució veritable de programari NFV per a transmissió de vídeo, dissenyada per donar suport a la transició del servei. proveïdors de centres de dades de vídeo. Per complementar la seva tecnologia d’avantguarda, ATEME s’associa amb líders tecnològics com Intel, Apple i Microsoft per crear les millors solucions de lliurament de vídeos. ATEME és un membre actiu de grups i organitzacions com DVB i SMPTE. ATEME ha participat activament en el treball de la UIT per a l'estandardització del còdec HEVC el 2013. El juny de 2014, ATEME es va unir a l'Aliança per a Mitjans Oberts per ajudar a desenvolupar un còdec de vídeo obert i sense drets d'autor. ATEME té la seu a Vélizy, Illa de França i té oficines de R + D i suport a Rennes, Denver, São Paulo, Singapur i Sydney. Amb una presència comercial a 24 països, ATEME compta amb 300 empleats, entre ells 100 dels millors experts en vídeo del món. El 2019, ATEME va atendre prop de 400 clients a tot el món i va aconseguir una facturació de 66.4 milions d’euros, el 93% dels quals es va aconseguir mitjançant exportacions.

Sobre ANEVIA: Anevia, editora de programari per a l’OTT i IPTV la distribució de televisió i vídeo en directe, diferida i sota demanda (VOD), ofereix una cartera completa de solucions de compressió de vídeo, multi-pantalla IPTV headends, Cloud DVR i CDN. Anevia desenvolupa tecnologies innovadores que permeten visualitzar la televisió en qualsevol lloc, en qualsevol moment i en qualsevol terminal, inclòs 4K Ultra HD. Anevia s’adreça al mercat d’operadors de televisió de pagament i televisió de renom mundial, emissores de continguts i proveïdors de serveis de vídeo en els sectors hoteler, sanitari i corporatiu, tant públics com privats. Fundada el 2003, Anevia és pionera en el desenvolupament de solucions de programari flexibles i escalables. L’empresa és col·laboradora activa de diverses associacions dels sectors de la televisió, la salut i les empreses de les quals n’és membre. Amb seu a França, amb oficines regionals als Estats Units, Dubai i Singapur, Anevia cotitza al mercat Euronext Growth de París. . Per obtenir més informació, visiteu www.anevia.com

Notes al peu:

1) Incloent la dilució de les garanties i BSPCE que s'exercitarien pels accionistes majoritaris juntament amb la contribució.

2) Incloent la dilució de les garanties i BSPCE que s'exercitarien pels accionistes majoritaris juntament amb la contribució.

3) La Companyia ha emès 11 categories de garanties (BSA) en la data d’aquest comunicat de premsa, inclosa una categoria que va caducar el 29 de juny de 2020. Els accionistes majoritaris actualment tenen BSAs que tenen dret a subscriure’s a 828,286 accions noves de 1,053,581. noves accions a emetre com a resultat de l'exercici de totes les BSAs. Després de l’adquisició d’accions i BSAs dels accionistes majoritaris, es mantindrien 5 categories de BSAs, donant el dret a subscriure’s a un total de 225,295 accions, és a dir, aproximadament el 4% del capital social de forma diluïda. Les 5 categories restants de BSA tenen les següents característiques: BSA 4 (500 BSA a un preu d'exercici de 7.30 euros, 1 BSA amb dret a 20.35 accions), BSA 2017C (12,500 2.86 BSA a un preu d'exercici de 1 euros, 1.00 BSA amb dret. a 2019 parts), BSA 50,000A (2 BSA a un preu d’exercici de 07, 1 euros, 1.00 BSA amb dret a 776,873 acció), BSA A (2.25 BSA cotitzats a un preu d’exercici de 1 euros, 0.18 BSA amb dret a 11,370 acció) ), BSA B (2.00 BSA cotitzats a un preu d’exercici de 1 euros, 1.00 BSA amb dret a 2,487,685 acció). Els avals de BSA A que figuren en la llista són principalment dels accionistes majoritaris (3,264,558 BSA A per XNUMX BSA A). Pel que fa als BSAs objectius de l'Oferta, el preu ofert per als BSA serà coherent amb el preu ofert per les accions.


AlertMe